M&A (매도측) Consulting Process


.l 의뢰업체 사업개요 및 비즈니스모델 검토
.l 매도희망가격 및 매도시점 논의

.l 구체적인 기업현황 검토
.l 대주주 및 경영진 면담
.l M&A 방향 협의

.l 합법적이고 투명한 계약서 작성
.l 컨설팅 범위, 스케쥴 확정
.l 계약조건 및 수임료 합의
.l 정보협조 및 비밀유지계약
.l 계약금 수령

.l 고객사 방문 및 경영진 인터뷰
.l 업체 재무자료, 자산, 부채 예비 실사

.l 대주주 혹은 경영진이 요구하는 매도가격 적정성검토
.l 종합적 기업가치 분석
.l 기업가치 향상 방안 컨설팅
.l 매도 의향서 작성 컨설팅

.l CCS 네크워크 동원 매수기업 Finding
.l M&A 시 시너지효과 창출여부 타진
.l 매수희망기업 대주주, 경영진 접촉, 매도조건 제안
.l 컨소시엄 구성 등 다양한 매수방안 모색

.l Mandate 작성 및 체결
.l 계약서 초안 작성(변호사 참여)
.l 실사준비 컨설팅
.l (대규모 MA&시 주간사 선정 컨설팅)

.l 매도회사 정밀실사 협조
.l 기업가치 정밀 평가 협조
.l 부실자산, 부외부채, 우발채무 등 감안
.l 매도회사 대주주 확약서(자료, 진술의 진실성)

.l 영업권, 경영권 프리미엄 감안 최종 매도가격 협상
.l 본계약 체결 및 대금지급방법, 스케쥴 합의
.l 고용문제, 우발채무 해결방안, 향후 절차 등에 대한 due diligence
. (대상회사 실사)

.l M&A 대금 입금과 동시에 컨설팅 Fee 잔금 수령
.l Post-merger process 컨설팅 협의