M&A (매수측) Consulting Process


.l 매수 의뢰 업체 사업개요 및 M&A 전략 동기 검토
.l 매수대상업체의 업종, 규모, 기술력, 비즈니스모델 등 개요 상담

.l M&A의 전략적 타당성 심층검토(시너지 효과)
.l 보유자금 및 추가확보방안 검토
.l M&A 전략 방향 협의

.l 컨설팅 범위 확정
.l 계약조건 및 수임료 협의
.l 정보협조 및 기밀유지계약
.l 계약금 수령

.l 매수업체 방문
.l M&A 시너지 구체적 검토
.l M&A 이후 사업계획 수립컨설팅

.l 매수 시 시너지 창출기업Finding
.l 매수대상회사의 전략적 효과 검토 및 적정 매수 금액 제안
.l 매수타겟회사 대주주 접촉

.l M&A 자금 최소화 전략
.l M&A 이후 경영권 방어 대책 수립
.l 파트너와 전략적 제휴
.l 기밀준수협약 체결

.l Mandate 작성 및 체결
.l 계약서 초안 작성(변호사 참여)
.l 실사준비 컨설팅
.l (대규모 MA&시 주간사 선정 컨설팅)

.l 매도기업 정밀실사 및 매도가격 협상 컨설팅
.l 계약체결 및 대금지급방법, 스케쥴 합의
.l 고용문제, 우벌채무 등에 관한 due diligence(대상회사 실사)

.l M&A대금 지급과 동시에 컨설팅 Fee 잔금 수령
.l M&A 이후 전략적 재무관리을 위한 보고서 제출

.l 정책자금 등 컨설팅
.l 경영, 마케팅 컨설팅
.l CFO Outsourcing
.l IPO 컨설팅
.l ISO & Inno-biz 등 인증